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吕俊房地产复苏和刚性消费拉动经济

发布时间:2021-01-07 11:58:20 阅读: 来源:发热芯厂家

上海从容投资董事长吕俊21日在上海阳光私募基金峰会上做了《4万亿?还是消费和房地产?》的主题演讲,他认为,真正拉动中国经济走出低谷的将会是消费和房地产。从这个逻辑出发,投资者投资布局的重点也显而易见。

吕俊认为,业界是认为4万亿的投资对整个基本面的反弹起到很重要的作用,但进行认真分析的时候发现也许事实和大家想象得并不是非常一致,水泥、钢铁,还有工程机械的销售数字,虽然比行业在低谷时稍微有一些改善,但并不是改善得那么剧烈。“大胆猜测一下,也许经济是由更多的因素来拉动的。”

吕俊表示,在分析经济拉动因素的时候,现在出口已经没有指望了,所以指望于消费。统计发现,消费的绝对量一直保持稳定,在剔除了物价因素的影响后,几乎看不到消费与金融危机有什么关系,哪怕在恐慌最严重的时候消费也保持了绝对的增长,除了一些季节性的波动。这点与大家的直观感受非常一致。消费的真实拉动有可能是使得我们的经济走出低谷的真正原因,由于之前经济发展很快,居民积累的财富还是可以支撑起比较强劲的消费,从而将中国经济带出恐慌的阴影。

吕俊说,农民的消费延续一季度的增速,再次高出城市,农民的消费力目前正在逐步释放,这与家电下乡、汽车下乡都有重要的关系,但是归根到底农民必须有一定的购买力。在消费的结构方面,目前消费结构里面增长较快的跟投资者原先想像中的可能不太一样,不是柴米油盐,而是耐用消费品,包括汽车、家电。消费者进行这些消费的时候,至少未来的收入预期不是下降的,如果下降的话不会购买这样的耐用品消费,所以这从一个方面也显示了中国消费者的信心很强。

他说,除了消费之外,另一个能拉动经济的重要因素就是房地产。房地产现阶段在中国是最重要的支柱行业,房地产一项就占到固定资产总投资的20%左右。在17万亿的总投资里面,固定资产投资中政府增加的部分可能也就在10%左右,而房地产一项就占到固定资产投资的20%。

吕俊表示,房地产投资最近的速度、开发商购置土地的数量、相关的开工项目数量都在提高,房地产的增长可能会使固定资产的投资进一步加速,从而带动投资品景气上升,逐渐走出低谷。他透露,从容投资今年在房地产上做了重点布局,取得了比较明显的收益。

在这个基础上,吕俊得出的结论是,真正拉动中国经济走出低谷的是消费和房地产,如果寻着这个路径去分析中国经济未来的走势,会得到比较乐观的结果。

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