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投资焦点仍在新兴市场

发布时间:2021-01-07 21:32:17 阅读: 来源:发热芯厂家

对于中国经济高速增长带来的投资机会,参与发表演说的海外投资组合经理之间虽有分歧,但整体态度较为一致。同时,他们也认为新兴市场在经济环境等方面优于欧美国家。

管理Artisan国际基金的马克·约基表示非常喜欢中国,并指出中国政府在基础建设方面的投入较多。此外,两只网络股也受其青睐,其中一只是搜索引擎百度,虽然约基也承认该股的估值并不便宜,但他认为公司增长速度较快,可以给其一定的溢价。另外,约基还看中了携程网,原因是携程网盈利能力较强。

在债券投资方面,管理邓普顿环球债券基金的Michael Hasenstab表示并不在意近期市场对中国政府调控资产价格措施的担忧。相反,他认为这是一个正面信号,可以先发制人,而不是坐以待毙,任由资产价格泡沫化,最终令政府非常被动。Hasenstab认为,中国经济增速将降至9%,这一增速相对于其他国家而言仍然较快,并非“硬着陆”。

认为中国有投资机会的支持者不仅限于Hasenstab和约基,还有管理晋信环球股票基金的罗伯·金斯勒。他指出,中国股市今年以来已显著下跌,投资机会确实存在。约基和管理Thornburg国际价值基建基金的温迪·特雷维萨尼指出,除了直接投资中国市场外,也可以通过其他渠道间接分享中国成长带来的投资机会,例如,日本建筑公司Komatsu和法国奢侈品牌LV均是特雷维萨尼投资组合的重仓股。

也有人持不同观点,Artisan国际价值基金投资经理丹尼尔·奥基夫认为,价值投资者应当意识到,在投资者热情高涨时应提高风险防范意识。他认为,中国最终将为史无前例的资本开支和贷款规模付出代价,欧美经济的缓慢增长也将对中国经济产生影响,尽管中国刺激内需的做法能够对冲欧美消费疲弱带来的冲击,但在短期内不能解决问题。

虽然有多位海外投资组合经理在本次会议上关注中国投资机会,但他们并未忽略其他新兴市场的投资机会。

管理Janus海外基金的布伦·特琳虽然也持有一些中国股票,但更多投资配置在印度市场,其组合中的第二大重仓股就是一家印度集团Reliance Industries。

此外,一些投资组合经理谈及巴西市场,目前巴西经济快速增长,吸引众多投资者的目光。管理Artio国际股票基金的鲁道夫里亚德·尤尼斯谈及中国和印度的投资机会,他投资了部分受惠政府基建项目的公司,并表示目前非洲消费者的消费力逐步提升,给与消费相关的个别企业带来投资机会。

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